编者按
21.9万个城镇老旧小区、3000亿元的市场规模、两位数的增长预期……“十四五”期间，在城镇化、老旧小区改造等多重利好带动下，电梯产业正迎来新的市场空间。而这个巨大的市场“蛋糕”将成为中外电梯企业饕餮的大餐。
3000亿电梯市场空间待启
梁倩 郭倩
“十四五”时期，我国将加快推进城市更新，改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进老旧楼宇改造，积极扩建新建停车场、充电桩。到“十四五”末，2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区将完成改造。对此，业内人士表示，在城镇化、老旧小区改造等红利叠加下，预计电梯行业未来五年将维持双位数增长，到2025年有望规模达3000亿元。
多重红利叠加，电梯市场扩容
4月9日，北京住建委公布了2021年的老旧小区综合整治工作任务指出，2020年全年北京确认老旧小区427个，新开工老旧小区改造313个，完工旧改小区达到124个。而2017年至2019年，北京市全市累计确认的老旧小区只有243个。这意味着，2021年北京住宅旧改将迎“爆发”。
不仅是北京，2021年，各地老旧小区改造明显发力。山东表示，2021年山东省要扎实开展老旧小区和棚户区改造，确保开工改造老旧小区1960个，涉及60万户以上。陕西省发布《关于全面推动城镇老旧小区改造暨“美好环境与幸福生活共同缔造”活动的实施方案》，“十四五”期间，全省计划改造城镇老旧小区近1万个，惠及约100万户居民。其中，2021年，新开工改造城镇老旧小区3622个，惠及39.23万户居民。
江苏指出，2021年全省要完成改造1130个城镇老旧小区，共计1.6万栋，建筑面积约3800万平方米，惠及约42.8万户城镇居民家庭，计划投资约139亿元。浙江指出，2021年老旧小区改造不少于800个，到2022年累计改造不少于2000个城镇老旧小区。安徽省表示，2021年老旧小区改造任务合计1498个小区，涉及15835栋、36.2万多户居民，建筑面积超3334万平方米。
旧改推进加速，意味着旧改所涉行业也将迎来红利期。以电梯为例，据住建部等有关部门统计测算，全国1980年至2000年建成的老旧住宅约80亿平方米，70%以上城镇老年人口居住的老旧楼房无电梯。其中，上海超过20万栋建筑、广东省约18万栋建筑需加装电梯，预计全国老旧楼需要加装电梯的数量在200万台以上。
此外，电梯行业红利不仅仅源自旧改。西子电梯相关负责人表示，我国于2000年进入老龄化社会，并成为全球老年人口最多的国家；以往的10年间，全国老年人口增长迅猛，平均增速高于4.2%，每年新增约800万人，目前65岁及以上老年人口已接近2亿。另外，我国城镇化率以每年平均1%的速度提升，目前已经超过60%。这些因素也是电梯业快速发展的契机。
招商证券分析师刘荣也表示，中长期看，在城镇化进程推动下，房地产市场仍有望保持稳定增长，而公共交通设施投资和旧梯更新改造需求增长，以及电梯企业的服务战略转型，将在电梯行业增速放缓下提供新动力。老旧小区改造加速，有望打开增长天花板，开启电梯行业新一轮景气周期。
有报告显示，新型城镇化下的商业繁荣带来了大量电梯需求，若不考虑更新替换等因素进行粗略估算，2003年中国每万平方米（房地产竣工面积）约配置1.1台电梯，到2019年，电梯配置比例升至9.4台/万平方米，约为2003年的8.5倍。预计未来这一比例将进一步提升，为电梯市场扩容。
需求快速放量，自主品牌崛起
作为全球主要的电梯消费市场，我国电梯行业增速高于全球。在城镇化、老旧小区改造等多重利好带动下，电梯产业正迎来新的市场空间。
浙商证券研报显示，此前全球70%的电梯生产于中国，60%至65%的电梯在中国市场销售。2020年全球电梯产量估计在120万台至150万台之间，国内电梯产量在103万台至126万台，占全球产量比重超80%。
尽管目前外资电梯企业在国内市场仍占有较大份额，但自主品牌崛起势头强劲。从近年注册量变化来看，企查查数据显示，2015年以来，电梯相关企业的年注册量直线上升，其中2019年共注册相关企业4.71万家，为五年之最。2021年第一季度共新注册电梯相关企业5463家。
电梯企业的营收也呈现快速增长。从上市电梯企业近期公布的业绩来看，康力电梯2020年营业收入为42.8亿元，同比增长16.84%；净利润4.86亿元，同比增长92.99%；广日股份2020年上半年电梯零部件收入13.6亿元，占比46%，整梯制造收入7.2亿元，占比24%。
“可以看到，一些上市公司已经设立对口业务部门，针对加装电梯市场进行专业化运营，扩大销售。”南岭咨询研究员黄涛表示，旧城改造政策补贴加码，电梯行业更新需求有望快速放量。
中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林对《经济参考报》记者表示，电梯产业的增量还不只是老旧小区改造，现阶段部分有电梯小区的电梯已经到达使用年限，需要产品迭代，而家用的小型电梯市场也正在起步。这些都是电梯产业的机遇，尤其是家用市场，未来老龄化下，更多电梯行业转化的便利性设施将成为一个需求增长点。
开启整合大幕，头部聚集优势
在业内看来，受益于国内市场的较快增长，自主品牌企业将得到快速发展，今后几年电梯行业的竞争将更加激烈，行业的竞争将呈现出向“大企业”整合的趋势发展。
2020年9月，中车城市交通有限公司收购西尼机电（杭州）有限公司65%股权。11月，中车绿地长三角绿色智能制造协同创新示范区开工，该示范区依托于中车交通中央研究院和在长三角区域整合的多家电梯整机与核心部件企业，以及申龙、梅轮等多家电梯企业。同在11月，美的集团旗下的暖通与楼宇事业部并购菱王电梯，标志着“家电航母”正式进军电梯业务。12月，恒达富士电梯有限公司与中车城市交通有限公司签署战略整合。
“中国电梯市场在经历了高速增长之后，迎来了优胜劣汰、不断整合的时期，这也表明市场正在逐渐回归理性，向成熟期演进。”盘和林说。
不过业内也指出，当前电梯行业存在中低端产品同质化竞争、产能结构性过剩问题突出，自主创新水平较低，“大而不强”格局待转变等多方面问题。
黄涛表示，当前东部不少经济发达城市早已完成改造，部分老旧小区因财力等多方面原因，安装电梯也将有阻力。因此企业需要提前调研市场需求，避免一哄而上，产能过剩。
盘和林也表示，未来电梯行业的竞争优势将逐步向头部靠拢，几个大品牌将逐步主导电梯行业的市场份额。建议中小型电梯企业技术性转型，从电梯配件工艺和专利技术上下功夫，可以考虑转向工业机器人领域，现阶段国内一些工业机器人领域的企业，正是从电梯行业转型过来的。另外还应提高产品的智能化水平，增强产品的附属功能，同时培育自身的技术能力。
电梯业打开增长天花板
高少华
电梯是大众日常生活中不可或缺的机电设备。随着房地产、轨道交通、旧房改造等基础设施建设提速，专家认为，电梯市场今年将保持平稳运行，老旧小区加装电梯有望贡献一定增量需求，后市场服务收入、家用电梯有望成为行业新增长点。
2020年初新冠肺炎疫情的暴发给电梯行业造成一定冲击，后来随着疫情的逐步缓解，房地产及基础设施建设随之迅速恢复，电梯产品的需求自去年二季度开始恢复性增长。在业界看来，目前驱动电梯市场增长主要有三大因素：一是房地产、轨道交通将支撑我国电梯业未来持续高速发展。截至目前，各城市远期规划（到2035年）轨道交通里程总计超3.5万公里，预计2020年至2022年我国城轨新增里程约4500公里，将为电梯市场带来225亿元至240亿元市场空间。二是存量市场更新替换需求将快速增长。目前国内在役电梯使用时长在10年以上的占比高达19.3%，这部分电梯即将进入报废年限。三是老房加装电梯带来的需求正呈现加速增长趋势。
其中，老房加装电梯正为电梯行业带来新的机遇。由于历史原因，全国各地有大批多层建筑未安装电梯。为方便居民出行，特别是解决老年人的出行便利问题，各地政府将老房加装电梯作为重大民生工程加以鼓励和扶持。比如，2021年上海市将推进旧住房更新改造和既有多层住房加装电梯，全年计划完成电梯加装不少于1000台。招商证券认为，老旧小区改造是重要扩内需方向，电梯行业是主要受益行业之一，将有助打开增长天花板。
随着需求升温，电梯行业头部企业的经营业绩也持续好转。国内规模最大的电梯厂商上海三菱电梯2020年电梯业务实现收入222.5亿元，同比增长5.89%；全年电梯销量93699台，同比增长5.49%；2020年旧梯改造数量超过6000台，预计2021年增幅将超过30%；至2020年底，上海三菱电梯完成老房加装电梯超过3000台，根据订单和相应工程进度，预计2021年增幅将超过30%。
展望2021年，业内人士表示，在租赁住房建设和新城镇化不断推进政策支撑下，以及公共交通设施建设等因素推动下，加上旧梯改造、老房加装电梯带来的需求增量，国内电梯市场仍可以保持平稳发展，预计2021年电梯行业有望延续景气。不过，由于原材料价格的高位运行以及产能过剩的因素影响，电梯市场竞争也将更趋激烈。
中国已经成为电梯的生产和销售大国，无论是电梯整机产品还是电梯配件产品的产销量均居世界第一，电梯整机产量居世界总产量的一半以上。但外资品牌厂商在技术、品牌、市场开拓等方面先发优势明显，奥的斯、三菱、日立等外资品牌长期占据主要高端市场。近年来，国产品牌电梯厂商竞争力和市场份额也在不断提升。
中国资本市场“电梯第一股”康力电梯近期发布的2020年财报显示，公司2020年实现收入42.8亿元，同比增长17%，销售业绩创历史新高；全年实现电梯总销量达2.9万台，同比增长11%。目前，公司正在执行订单67.1亿元，创下历史新高。
业内人士认为，目前我国电梯产业已经进入到了成熟期，产品品种齐全、价位逐年下降、产能过剩，尤其是中低端产品同质化严重，行业竞争更加激烈。随着行业产能过剩趋势不断扩大，行业竞争将呈现出向大企业整合的发展趋势。对国产品牌电梯企业来说，则需要加大技术研发投入，切实提升技术竞争实力。
国内电梯市场竞争日趋激烈，但在智能化、环保化、服务化等浪潮推动下，行业也有许多新的增长点尚待挖掘和深耕。
后服务市场被视为拉动电梯市场增长的一大新引擎。目前，国内各大整梯制造企业正积极推进服务产业化，电梯行业由制造业向现代服务业转型步伐正在加快，深度开发电梯后市场成为行业显著的发展方向。
各大电梯企业围绕后服务市场正加快布局。2020年底，上海三菱电梯与上实服务签署智慧电梯及维保战略合作框架协议。上海三菱电梯工程中心总经理蔡如宾表示，上海三菱研发的“智慧电梯”产品通过前端设备与电梯主控模块连接，对电梯的运行、故障和维保数据进行实时采集，并将采集到的数据经无线网络传输到电梯运行管理平台，实现楼宇物业、维保单位和政府管理部门对电梯运行等信息的全面管理。
在产品方面，除了商用电梯外，家用电梯需求也日益高涨，行业迎来重大发展契机。伴随着房地产别墅、复式等大户型需求消费升级，传统别墅二次装修迎来高峰，高端民宿市场急剧升温，家用电梯市场商机不断凸显。目前国内家用电梯安装量从一开始的几十台、几千台已增加到如今的十几万台，中国也已成为世界上最大的新装家用电梯市场。
国内家用电梯平台龙闯电梯总经理孙金龙表示：“多年以来，国际品牌已经把国内家用电梯高端市场培育起来，国产品牌能不能在消费者心目中站立起来，2021年将是关键性年份。”
青岛：老旧小区改造让电梯企业迎新机
张旭东
加装电梯是老旧小区改造的重点内容。在山东青岛胶州市，三个示范改造的老旧小区去年加装了79部电梯，占到青岛总数的一半以上。这为受疫情影响的当地外向型电梯企业带来新机遇，销售额节节攀升，当地电梯产业链和供应链也日臻完善。
走进胶州市阜安街道东关小区B区，记者看到崭新的红色楼体外墙、统一的棕色空调室外机护栏、智能人脸识别设备，与旁边同时期建成的小区形成了鲜明的对比，让人很难想象这是一个2002年建成的住宅小区。
去年，胶州市将包括东关小区B区在内的三个住宅小区纳入老旧小区改造示范项目，统筹推进管网改造、线路规整、垃圾分类等市政配套基础设施改造提升，以及建筑物外墙、道路等公共部位维修，全面提升老旧小区环境质量。
老旧小区改造，加装电梯是最大难点，各地普遍进展缓慢。而胶州市这三个小区去年加装了79部电梯，占到去年青岛总数的一半。
胶州市住建局局长纪文峰介绍，一楼住户反对是加装电梯的主要阻力，他们反映的突出问题是电梯井挡光。为此，胶州市对电梯加装方案多次优化，将电梯井与原有建筑间的连廊设计成镂空式，最大程度减轻加装电梯对低楼层采光影响，打消了不少一楼住户的疑虑。
与此同时，胶州市动员小区有威望的老人和街坊邻居去劝说持反对意见的一楼住户。顺德花园居民张耀军就和楼上邻居三次登门，成功让所在单元的一楼住户点头同意。
“起初，他们担心加装电梯后一楼房子贬值，不好卖。我说加装电梯是小区改造的一部分，小区改造完品质提升了，整体房价会提升不少，得算这个账。”张耀军说。
正在小区拄着拐杖散步的顺德花园居民刘桂英已80多岁，她告诉记者：“有了电梯，下楼遛弯太方便了。我腿脚不好，以前下个楼得20分钟，走走歇歇，现在几秒钟就下楼了。”
顺德花园党支部第一书记马清东告诉记者，之前有些居民不同意加装电梯，但看到加装之后如此便利，又想交上钱申领电梯卡，加装电梯给大家带来了实实在在的便利。小区去年加装了12部电梯，除不符合安装条件的外，其他单元预计今年就都装上了。
加装电梯不仅让老旧小区的居民获得了更多的幸福感，更让当地的电梯企业迎来了发展新机遇。
尼得科电梯（青岛）有限公司是位于胶州的一家电梯企业，公司副总经理杨文浩告诉记者，他们本来是一家出口型企业，2019年的出口额占到85%，但受疫情影响，海外市场萎靡不振，加上海运不畅，企业一度陷入发展困境。当地的老旧小区改造，给企业带来了新的发展机遇。
“我们的电梯是从工厂直销老旧小区的业主，因此在性价比方面有很大优势。去年我们在胶州市销售了77台电梯，胶州市以外的国内市场销售了19台，国内销售额攀升至50%。”杨文浩说，今年预计青岛的订单将达到200台左右，整个国内市场将达到230台以上。
记者了解到，尼得科电梯在胶州老旧小区的推广，迅速获得了市场口碑，当地相关的供应链配套企业积极与尼得科电梯联系，开始建立合作关系。“原来我们的供应链都是在珠三角和长三角地区，现在我们开始将电梯轿厢的一些钣金配件交给当地企业加工配套。”杨文浩说。
2021年我国新开工改造城镇老旧小区5.3万个，比去年多1.4万个，同比增长35.9%，将为电梯企业带来更多发展机遇和潜力。尼得科电梯有关人士表示，将不断优化加装电梯产品及解决方案，为老旧小区居民提供特色的一体化服务。
